Pilotage de la Performance et Reporting (EPM)
Définir les indicateurs qui révèlent, quantifient et pilotent la création de valeur.
Nous transformons la complexité des flux et des arbitrages en trajectoires claires, exploitables, et tenables au quotidien.
Notre conviction
Dans un contexte d’incertitudes durables (pression sur le cash, inflation, exigences ESG/CSRD, ruptures technologiques…), la Direction financière doit devenir un véritable architecte de la décision : anticiper, objectiver, arbitrer et exécuter.
Cela suppose des modèles de pilotage lisibles et alignés avec la stratégie, des indicateurs réellement “décisionnels”, ainsi qu’un dispositif FP&A capable de produire des prévisions fiables et actionnables.
Notre rôle : structurer et industrialiser votre chaîne “strategy-to-performance” — du modèle de pilotage aux routines, du reporting aux outils EPM/BI — pour rendre la performance mesurable, comparable et pilotable dans la durée.
Structurer un pilotage cohérent, industrialisé et orienté décision
Une approche en cinq piliers : clarifier les priorités, définir le modèle, moderniser les prévisions, rendre le reporting utile, et sécuriser l’outillage.
Nous établissons un diagnostic du pilotage actuel et définissons une trajectoire fondée sur les priorités, les modèles, l’organisation, les données, les outils et le planning.
- Diagnostic FP&A et cartographie des irritants
- Évaluation de maturité planning, reporting et données
- Feuille de route sur 3 à 18 mois, hiérarchisation et arbitrages
- Analyse de cas métiers, scénarios et priorisation
- Trajectoire EPM/BI pour la fonction Finance
Mission flash · 3 à 5 semaines* — Diagnostic, priorisation et feuille de route opérationnelle.
Nous concevons un modèle de pilotage aligné avec la stratégie pour renforcer la lisibilité de la performance et la qualité des arbitrages.
- Définition du modèle et des indicateurs stratégiques, opérationnels et extra-financiers
- Conception de tableaux de bord Finance, trésorerie, performance et extra-financier
- Modèle économique : P&L opérationnel, marges, rentabilité
- Indicateurs transverses : ventes, supply chain, RH
Mission de conception · 6 à 8 semaines* — Ateliers, validation du modèle cible et cadrage de mise en œuvre.
Nous modernisons les processus prévisionnels pour aligner budgets, prévisions et décisions de gestion.
- Refonte du processus budgétaire et prévisionnel
- Calendrier et rituels FP&A alignés sur les instances de décision
- Modèles de prévision mensuels et trimestriels
- Rolling forecasts et driver-based planning
- Analyse de sensibilité et scénarios
Mission projet · 3 à 4 mois* — Accompagnement en mode projet avec la Finance et les métiers.
Nous structurons le reporting pour en faire un outil de décision au service des instances de pilotage.
- Conception du reporting financier et opérationnel
- Spécifications fonctionnelles pour l’automatisation et la production
- Harmonisation des formats, référentiels et structures de données
- Tableaux de bord et vues analytiques orientées arbitrage
- Cadre de gouvernance pour les données et le reporting
Mission projet · 3 à 4 mois* — Focus utilité décisionnelle, lisibilité et adoption.
Nous intervenons en assistance métier et fonctionnelle sur les projets EPM et BI : cadrage, aide au choix, spécifications, conduite du changement.
- Cadrage et cahier des charges métier
- Analyse des besoins et scénarios d’outillage EPM/BI
- Aide au choix (OneStream, Anaplan, Tagetik, etc.)
- Spécifications fonctionnelles pour intégrateurs
- Conduite du changement : formation, supports, référentiels
Mission projet · 3 à 6 mois* — Interface Finance / DSI / métiers, du cadrage à l’adoption.
Ce que votre modèle de pilotage gagne concrètement
Des effets visibles sur la qualité des prévisions, la lisibilité du reporting et l’efficacité du dispositif FP&A.
Un pilotage plus clair, cohérent et rapide.
Des prévisions fiables et actionnables, basées sur les bons drivers.
Un reporting automatisé, lisible, orienté décision.
Un modèle qui connecte stratégie, performance et opérations.
Une Direction financière renforcée, compétente et alignée.
Une meilleure capacité à anticiper, arbitrer et exécuter.
Vous voulez un pilotage qui accélère la décision — sans perdre la maîtrise ?
Si vous avez besoin d’un modèle lisible, d’un reporting vraiment décisionnel, et d’une exécution qui tient dans la durée — parlons-en.